Ежедневный Анализ Индекса Nasdaq 100

Аналитика, Прогнозы, Идеи, Графики

  • Обзор
  • Live
  • Данные
  • Топ Акции
  • ETF
  • Календарь

Графики Форекс

Как их читать и понимать > Виды графиков >

Общие Характеристики Индекса

Что такое Nasdaq 100, Формула Расчета Индекса

Индекс Nasdaq 100 – список 100 самых крупных и наиболее востребованных акций американских компаний, котирующихся на фондовой бирже Nasdaq. В Nasdaq 100 индекс включены компании из самых разнообразных отраслей, кроме финансового сектора: инвестиционные холдинги, коммерческие банки. Зачастую сюда входят компании из сектора розничной торговли, менеджмента и управления рисами, биотехнологии, промышленный сектор, ИТ технологии, здравоохранение.

Формула Расчета Веса

Зачастую сюда входят компании из сектора розничной торговли, менеджмента и управления рисами, биотехнологии, промышленный сектор, ИТ технологии, здравоохранение
  • Nasdaq 100 – Значение Индекса в Пунктах;
  • Pi – совокупная стоимость акций индекса;
  • Ni – последняя цена продажи ценной бумаги;
  • D – Делитель;

Капитализация

  • Cap – Капитализация компании в индексе;
  • Pi – Цена Одной Акции;
  • Ni – Общее Количество Акций;

Техническое резюме по Nasdaq 100

Тип

5 минут

15 минут

1 час

1 день

Скол. среднее

Покупать

Нейтрально

Продавать

Продавать

Тех. индикаторы

Активно покупать

Покупать

Активно продавать

Активно продавать

Резюме

Активно покупать

Нейтрально

Активно продавать

Активно продавать

Аналитика Индекса Nasdaq 100

Твитты Nasdaq

На чем базируется индекс Nasdaq 100 ?

Индекс построен на уникальной и модифицированной методике капитализации. Этот уникальный метод использует индивидуальный вес каждого включенного элемента в соответствии с его рыночной капитализацией. Расчёт позволяет избежать воздействия крупнейших компаний и таким самым образом «выровнять» суммарный вес индекса в отношения всех участников. Для этого Nasdaq проверяет список индекса каждый квартал и корректирует весовые данные, если требования к распределению не соответствуют действительности.

 

Сам индекс выходит на торги через траст Invesco QQQ. Данный продукт предназначен для отслеживания производительности 100 крупнейших компаний на бирже Nasdaq. Каждая компания в трасте должна быть членом Nasdaq 100, но и так же быть включена в биржу в течение как минимум двух лет. Кроме того, листинговые акции должны иметь среднесуточный объем торгов 200 000 и публично отчитываться о доходах ежеквартально и ежегодно.
Некоторые исключения сделаны для новых публичных компаний с чрезвычайно высокой рыночной капитализацией. Компании с проблемами банкротства не включены в Invesco QQQ Trust. Иногда состав траста может не совпадать идентично с Индексом, но основной целью QQQ по-прежнему является отслеживание цены и эффективности главного индекса.

ТОП 25 Компаний в индексе Nasdaq 100

Двадцать пять крупнейших компонентов индекса S&P 500 по весу:

Чтобы помочь вам узнать больше о некоторых из ведущих технологических и инновационных компаний США, ниже перечислены 30 крупнейших компаний фондовой биржи Nasdaq, которые также являются крупнейшими компаниями индека Nasdaq Composite и Nasdaq-100. Каждой компании представлена ​​подробная информация о ее секторе и отрасли, операциях, прямая ссылка на ее веб-сайт, рыночная капитализация, логотип и символ акций. Представленные ниже компании, зарегистрированные на Nasdaq, ранжированы по рыночной капитализации в долларах США на дату закрытия в пятницу, 6 ноября 2020 года.

Индекс Nasdaq 100 держится на пяти компаниях

Apple Inc. (AAPL), Microsoft Corporation (MSFT), Amazon.com, Inc. (AMZN), Alphabet Inc. класса C ( GOOG) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL) и Facebook, Inc. (FB).

Индекс Nasdaq 100 рассчитывается с использованием модифицированной методологии капитализации, которая включает 100 крупнейших акций на бирже Nasdaq. У вас может возникнуть соблазн подумать, что этот индекс состоит из равного влияния 100 разных компаний, но это будет неверно. Веса различаются в зависимости от цены акций и количества акций в обращении, короче говоря, от рыночной капитализации.

Это особенно актуально, когда компоненты индекса начинают расти в цене по сравнению с аналогами. В таких обстоятельствах влияние на индекс одной акции имеет тенденцию опережать ее аналоги, иногда значительно. Рассмотрим приведенную ниже круговую диаграмму, на которой подробно представлены веса пяти крупнейших акций в индексе Nasdaq 100: Apple Inc. (AAPL), Microsoft Corporation (MSFT), Amazon.com, Inc. (AMZN), Alphabet Inc. класса C ( GOOG) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL) и Facebook, Inc. (FB). (Обратите внимание, что на самом деле GOOG и GOOGL – это одна и та же компания.)

Совокупный вес этих пяти компаний составляет 46% от расчета, который используется для определения цены индекса Nasdaq 100 – почти столько же, сколько остальных 95 компаний вместе взятых.

Компании входящие в индекс Nasdaq 100

Формула расчета для индекса:

Индекс представляет собой модифицированный индекс, рассчитан по рыночной капитализации

Рыночная капитализация =

Совокупная стоимость акций индекса*последняя цена продажи ценной бумаги/Делитель индекса

НомерКомпанияСектор деятельностиВес в индексе
1Apple IncIT11.362
2Amazon.com IncIT9.554
3Microsoft CorpIT9.137
4Facebook IncIT5.281
5Alphabet IncIT4.915
6Alphabet IncIT4.195
7Intel CorpIT3.031
8Cisco Systems IncIT2.724
9Comcast CorpТелекоммуникации2.09

Как заработать на индексе Nasdaq 100?

Инвестирование в технологические акции

NASDAQ 100 является «домом» для четырех знаковых технологических компаний, которые достигли триллионной рыночной капитализации в США. Это Apple (AAPL), Amazon (AMZN), Microsoft (MSFT) и Alphabet (GOOG, GOOGL). Другие ценные технологические компании, такие как Adobe (ADBE), Cisco (CSCO), Intel (INTC), Qualcomm (QCOM), NVIDIA (NVDA), Advanced Micro Devices (AMD), Micron (MU) и Baidu (BIDU), также вносят свой вклад в рост Nasdaq 100.

Долгосрочные инвестирования

Исторические диаграммы отражают устойчивый рост NASDAQ 100 с каждым годом. Несмотря на некоторые тенденции медвежьего рынка и экономические кризисы, NASDAQ 100 всегда восстанавливала свою динамику роста. Покупка большего количества акций во время рыночных обвалов, таких как эпоха коронавируса, дает больше возможностей для долгосрочных инвесторов.

Инвесторы, которым нравится сильный диверсифицированный портфель

Поскольку NASDAQ 100 представляет собой корзину множества превосходных компаний с большой рыночной капитализацией, котирующихся на фондовом рынке NASDAQ, инвестирование в этот индекс – отличный способ диверсифицировать ваши деньги. Это также может помочь инвестору минимизировать риск, распределив свои средства между разными компаниями вместо одной.

Инвесторы, которым нравятся инновации и развивающиеся рынки.

Компании NASDAQ 100 тщательно отбираются с учетом потенциала роста и инноваций. Эти компании адаптируются к постоянно развивающимся технологиям и развивающимся рынкам. Если вам нравятся инновации и вы уверены, что компании, такие как Tesla, Facebook, Microsoft, Intel, Starbucks, Netflix и многие другие, вносят свой вклад в развитие экономики, инвестируйте в NASDAQ 100.

Лучшие ETF по индексу Nasdaq 100

Этот высокотехнологичный индекс годами был монстром-лидером. Индекс Nasdaq-100 с начала 2011 года вырос примерно на 445%, обогнав S&P 500 (180%) и Dow (148%) и даже значительно опередив более широкий индекс Nasdaq Composite (348%).

Это стало благом для Invesco (IVZ), чей фонд Invesco QQQ Trust (QQQ) позволял инвесторам пользоваться этими быстрыми прибылями на протяжении десятилетий. Активы в QQQ ETF резко выросли, и компания надеется и дальше использовать успех QQQ с помощью некоторых недавно анонсированных инвестиционных продуктов, связанных с фондом.

Invesco QQQ Trust
  • Активы под управлением: 141,6 млрд долларов
  • Расходы: 0,20%, или 20 долларов в год на каждые 10 000 вложенных долларов.

Invesco QQQ Trust (QQQ, $ 294,53) – это фонд, с которого все началось. Фонд начал свою деятельность в марте 1999 года – казалось бы, неудачное время для его первых нескольких лет, учитывая крах пузыря доткомов, который произошел вскоре после этого. Но долгосрочные инвесторы не жалуются,  как и Invesco, которая наблюдала рост активов, особенно в последние несколько лет.

«По состоянию на 9 октября фонд оставался огромной суммой в 137 миллиардов долларов».

Что касается внутренней части, QQQ ETF – это простой индексный фонд, который отслеживает Nasdaq-100. Это означает, что на данный момент 48% инвестировано в информационные технологии, по 19% – в потребительские услуги и телекоммуникации, 6% – в здравоохранение, 5% – в основные потребительские товары, а остальное распределено между промышленными предприятиями и коммунальными предприятиями.

В число крупнейших холдингов входят известные технологические компании, такие как Apple (AAPL, 13,6% активов) и Microsoft (MSFT, 10,7%), а также потребительский гигант Amazon.com (AMZN, 11%) и акции телекоммуникационных компаний Alphabet (примерно 7% спред между его акции в GOOG и GOOGL) и Facebook (FB, 4%).

Invesco Nasdaq 100 ETF
  • Активы в управлении: 288,5 млн долларов США
  • Расходы: 0,15%

ETF Invesco Nasdaq 100 (QQQM, $ 121,08 *) – один из новейших продуктов Invesco, выпуск которого состоится 13 октября 2020 года. И это, в буквальном смысле, просто более дешевая версия QQQ. При ставке 0,15% годовых он стоит на 5 базисных пунктов меньше, чем его материнский фонд (базисный пункт составляет одну сотую процентного пункта).

По данным Morningstar, QQQ ETF – это чрезвычайно ликвидный фонд, который ежедневно меняет владельцев примерно на 47 миллионов акций. В результате он может создавать узкие спреды между покупателями и покупателями, которые идеально подходят для трейдеров.

QQQM Invesco ориентирована на инвесторов, предпочитающих покупать и держать, «больше всего нацеленных на экономию». В частности, если вы хотите купить индекс Nasdaq-100 и удерживать его в течение длительного времени, наиболее значительная экономия средств будет достигнута за счет скидки в 5 базисных пунктов в QQQM. Тем не менее, трейдеры получат больше выгоды от входа и выхода из сделок с высокой точностью, которую предлагает объем торгов QQQ.

Индексный фонд USAA Nasdaq-100
  • Активы под управлением: 3,5 миллиарда долларов
  • Расходы: 0,48%

Справедливо называть индексный фонд USAA Nasdaq-100 (USNQX, $ 33,85) чем-то вроде «скрытой жемчужины». Это потому, что, несмотря на то, что он почти такой же старый, как QQQ, запущенный в октябре 2000 года, на данный момент у него всего 3,5 миллиарда долларов активов. И, как и QQQ, он показывает хорошие результаты, входя в топ-10% фондов в своей категории (значительный рост) в каждом долгосрочном периоде.

Затраты на 0,48% больше, чем вы заплатили бы за Invesco QQQ Trust (и, если на то пошло, большинство индексированных ETF). Но это половина средних расходов категории Lipper, составляющих 0,96%, поэтому USNQX стоит недорого для паевых инвестиционных фондов … что и должно быть, учитывая, что это индексированный продукт.

Резервы и структура индексного фонда USAA Nasdaq-100 практически идентичны показателям QQQ, чего и следовало ожидать. Они оба просто отслеживают индекс.

Индексный фонд Invesco Nasdaq 100
  • Активы в управлении: нет данных *
  • Расходы: 0,15% **

Индексный фонд Invesco Nasdaq 100 (IVNQX, N / A *), который был запущен вместе с QQQM, позволяет инвесторам отслеживать индекс Nasdaq-100 в форме паевых инвестиционных фондов.

Этот фонд, который будет обеспечивать такое же покрытие, как QQQ и QQQM, был создан, чтобы позволить Invesco охватить более широкую аудиторию. В частности, он нацелен на пенсионные счета, которые часто не имеют доступа к ETF.

Единственный недостаток здесь незначительный: это акции класса R6, которые в первую очередь предназначены для пенсионных планов и акционеров омнибусных посредников, соответствующих определенным стандартам, а также для институциональных инвесторов. Короче говоря, вряд ли вы сможете получить к ним доступ через традиционный брокерский счет.

Акции индекса Direxion Nasdaq-100
  • Активы в управлении: 296,8 млн долларов США
  • Расходы: 0,35%

Invesco, возможно, является наиболее известным фондом, использующим Nasdaq-100, но Direxion также предлагает интересный подход к индексу.

Компания Direxion Nasdaq-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE, $ 68,19) инвестирует в равновзвешенную версию Nasdaq-100. Каждый март, июнь, сентябрь и декабрь индекс подвергается ребалансировке, сбрасывая каждую из 100 акций на 1% активов. Их вес будет колебаться в зависимости от того, как они будут работать в течение следующих трех месяцев, но как только произойдет следующая перебалансировка, все они снова станут равными.

Это означает, что «нижние» холдинги Nasdaq-100, такие как Liberty Global (LBTYA) и NetApp (NTAP), имеют такое же влияние, как Apple и Microsoft в мире.